環(huán)保產(chǎn)業(yè)6大趨勢：未來到底誰能吃到這塊蛋糕
不謀萬世者，不足謀一時;不謀全局者，不足謀一域。要想在一個產(chǎn)業(yè)中搶得先機并獲得良好的發(fā)展，就必須把握全局、看清趨勢。局勢看得清、時機卡的準(zhǔn)則，往往能乘風(fēng)直上、出奇制勝，相反則常常在試一試的心態(tài)下，最終面對慘痛的代價。
不管是販夫走卒，還是巨商富賈都要看全局。就環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我就大膽做個預(yù)測，以拋磚引玉，相互批駁，最終得出可行的方向。本文就環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢作了6個方面的總結(jié)。
趨勢一 環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體趨勢看漲
1、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實、全面
經(jīng)過30多年的發(fā)展，我國目前已形成了產(chǎn)品門類相對齊全、污染治理技術(shù)及配套服務(wù)比較完善的環(huán)保產(chǎn)業(yè)體系，基本可滿足國內(nèi)市場對常規(guī)環(huán)保技術(shù)和裝備的需求。
環(huán)境服務(wù)業(yè)方面，環(huán)境污染治理設(shè)施運營社會化、市場化、專業(yè)化發(fā)展的步伐明顯加快。截至2015年底，全國環(huán)保系統(tǒng)機構(gòu)總數(shù)14,812個。其中，國家級機構(gòu)45個，省級機構(gòu)398個，地市級環(huán)保機構(gòu)2,319個，縣級環(huán)保機構(gòu)9,154個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保機構(gòu)2,896個。各級環(huán)保行政機構(gòu)3,181個，各級環(huán)境監(jiān)察機構(gòu)3,039個，各級環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)2,810個。全國環(huán)保系統(tǒng)共有23.2萬人。其中，環(huán)保機關(guān)人員5.7萬人，占環(huán)保系統(tǒng)總?cè)藬?shù)的24.6%;環(huán)境監(jiān)察人員6.6萬人，占環(huán)保系統(tǒng)總?cè)藬?shù)的28.6%;環(huán)境監(jiān)測人員6.2萬人，占環(huán)保系統(tǒng)總?cè)藬?shù)的26.5%。
這些積累為環(huán)保產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，也印證了我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)正處于上升期。
2、財政投入將維持增長
改革開放30多年來，中國綜合國力顯著增強，環(huán)境保護投入不斷增加。;九五期間，中國環(huán)保投入達3600億元，1999年環(huán)保投入占GDP的比例首次超過1%。;十五期間，環(huán)保投入約占到GDP的1.2%。;十一五期間，環(huán)保投入的比例進一步增大。;十二五期間，中國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)以15%至20%的速度增長，;十二五期間環(huán)保投資3.4萬億元，比;十一五期間增長了62%，占到GDP的3.5%。
考慮到;十三五期間中國生態(tài)文明建設(shè)將向縱深推進，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)未來將保持高投入、高增長的發(fā)展趨勢。按照18%左右的增速，到2018年，環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模將達到74799.2億元。據(jù)環(huán)保部規(guī)劃院測算，預(yù)計;十三五期間環(huán)保投入將增加到每年2萬億元左右，;十三五期間社會環(huán)保總投資有望超過17萬億元。
3、政策驅(qū)動
近年來環(huán)保政策、法規(guī)密集出臺，整治環(huán)境的力度越來越大，環(huán)保產(chǎn)業(yè)將持續(xù)升溫。因為，作為政策驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)，這些規(guī)劃和目標(biāo)的實現(xiàn)是未來環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心動力。
近年來各部委發(fā)布的環(huán)境相關(guān)類規(guī)劃、目標(biāo)
從行動來看，中央環(huán)保督查常態(tài)化，目前為止先后進行的四批環(huán)保督查基本覆蓋了全國范圍，環(huán)境整治的決心和力度都是空前的。然而這恰恰是未來環(huán)保行業(yè)蓬勃發(fā)展的信號。
4、環(huán)保問題沉疴已久、亟待解決
近幾十年來，粗放式的發(fā)展累積了大量的環(huán)境問題。近些年，霧霾事件，黑臭河污染問題，土壤污染、水污染等事件屢見不鮮，無以復(fù)加的環(huán)境污染嚴(yán)重威脅到了人民的生存環(huán)境，甚至引發(fā)了以;柴靜事件為代表的輿論運動。我國環(huán)境問題已經(jīng)到了非治不可的地步了，這是環(huán)保產(chǎn)業(yè)迅速興起直接原因。
5、在解構(gòu)調(diào)整中發(fā)揮重要作用
環(huán)保產(chǎn)業(yè)具有明顯的特定時期保增長調(diào)結(jié)構(gòu)功能，在去產(chǎn)能中可發(fā)揮重要作用，在;新基建中占有重要位置。這一點在可以參考國外的經(jīng)驗，如日本的90年代、美國的1985-1990年，環(huán)保產(chǎn)業(yè)逆周期成長顯著。
趨勢二 數(shù)量增多、規(guī)模擴大，PPP模式備受青睞
1、數(shù)量越來越多、規(guī)模越來越大
從2014年P(guān)PP興起至今，短短三年多的時間，PPP項目累計投資額已沖破14萬億元。受益于PPP模式的發(fā)展，環(huán)保產(chǎn)業(yè)持續(xù)走熱。從財政部最新公開數(shù)據(jù)來看，環(huán)保PPP入庫項目不管是數(shù)量還是投資額都呈快速增長之勢。與此同時，環(huán)保PPP在資本市場風(fēng)生水起，多家上市公司因此業(yè)績得以提振。
全國工商聯(lián)環(huán)境商會向媒體提供了一份2017年上半年環(huán)保企業(yè)中標(biāo)PPP項目名單，從名單來看，今年上半年簽約的環(huán)保PPP項目總數(shù)超過180個，環(huán)保企業(yè)中標(biāo)PPP項目規(guī)模超過1700億元。
相對于數(shù)量上的增加，PPP項目在投資規(guī)模上更是飛速增長，環(huán)保PPP項目上頻現(xiàn)投資規(guī)模達到百億元級別的;巨無霸。
據(jù)統(tǒng)計，在今年上半年環(huán)保企業(yè)中標(biāo)的PPP項目中，投資規(guī)模超過10億元的項目多達40多個。其中，有些企業(yè)僅上半年中標(biāo)的PPP項目總投資規(guī)模就超過300億元。而在2016年上半年，投資規(guī)模過億元的環(huán)保PPP項目數(shù)量只有20多個，其中，投資規(guī)模超過10億元的項目數(shù)量不足9個。
最典型的案例是今年6月，安徽省阜陽市推出了投資規(guī)模逾140億元的城區(qū)水系綜合整治PPP項目，吸引了50余家企業(yè)參與競標(biāo)。
今年以來，10億元級別投資規(guī)模的項目已不是新鮮事，比如：東方園林為保山中心城市青華海國家濕地公園及保山中心城市萬畝東山生態(tài)恢復(fù)工程PPP項目的中標(biāo)聯(lián)合體，項目總投資54億元等。
2、政府積極推動環(huán)保PPP項目
環(huán)保PPP項目數(shù)量出現(xiàn)大幅增長，很大程度上得益于地方政府的大力推動。龐大的環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模背后是力度空前的環(huán)保頂層設(shè)計。比如;大氣十條、;水十條、;土十條、;濕地管理;環(huán)境保護稅法等。
同時，環(huán)保PPP項目還獲得了發(fā)改委和財政部資產(chǎn)證券化的明確支持。財政部在文件中直接提出;優(yōu)先支持水務(wù)、環(huán)境保護等市場化程度較高、公共服務(wù)需求穩(wěn)定、現(xiàn)金流可預(yù)測性較強的行業(yè)開展資產(chǎn)證券化。
據(jù)悉，環(huán)保行業(yè)作為國內(nèi)最早推行PPP模式的行業(yè)之一，擁有眾多優(yōu)質(zhì)的符合證券化條件的PPP項目和豐富的實踐經(jīng)驗，發(fā)改委首批4個PPP資產(chǎn)證券化項目中就有2個為環(huán)保項目。
環(huán)境治理的逐步推進也催熱了PPP模式在環(huán)保領(lǐng)域的應(yīng)用。目前環(huán)保項目比較成熟，能實現(xiàn)PPP物有所值的理念。環(huán)保產(chǎn)業(yè)和PPP模式相結(jié)合能夠吸引更多的社會資本，同時也有利于企業(yè)發(fā)揮更大的積極性。PPP已經(jīng)是環(huán)保產(chǎn)業(yè)主要模式。PPP模式出現(xiàn)之后，市場競爭會讓產(chǎn)業(yè)集中程度增高，技術(shù)創(chuàng)新增多，整個行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也會相應(yīng)提高。
隨著PPP項目運作的不斷成熟，未來將有更多的大型PPP項目產(chǎn)生。當(dāng)然這就要求企業(yè)具有相當(dāng)?shù)馁Y本實力。所以，資本進入也是未來環(huán)保產(chǎn)業(yè)的趨勢。
趨勢三 資本、國企跨界環(huán)保，外來和尚好念經(jīng)
在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的過程中，具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ沫h(huán)保行業(yè)，正日益成為大型基建企業(yè)轉(zhuǎn)型的重要領(lǐng)域。良好的前景吸引了大量工程公司，包括部分以前搞基建的央企，開始進入環(huán)保領(lǐng)域。
去年8月，中國建筑企業(yè)管理協(xié)會對中國建筑業(yè)11000家利潤總額在4000萬元至300億元之間的建筑施工、勘察設(shè)計、工程監(jiān)理等中國建筑企業(yè)進行排名，其中，中國建筑股份有限公司、中國鐵建股份有限公司、中國交通建設(shè)股份有限公司、中國葛洲壩集團股份有限公司等進入前十名。梳理發(fā)現(xiàn)，在前十大基建企業(yè)中，有8家已進軍環(huán)保領(lǐng)域，且部分企業(yè)已成為環(huán)保PPP領(lǐng)域的佼佼者。
中國建筑全資子公司中建水務(wù)環(huán)保有限公司參與組成聯(lián)合體，在今年5月中標(biāo)總投資21億元的西安市小寨區(qū)域海綿城市PPP項目。今年5月25日，中國建筑旗下企業(yè)中建一局五公司中標(biāo)中國最大水務(wù)環(huán)境整治工程包頭市城市水生態(tài)提升綜合利用PPP項目，中標(biāo)合同額約172.25億元。今年6月，中國建筑作為牽頭人，再次中標(biāo)投資規(guī)模近20億元的莊河市海綿城市建設(shè)PPP項目。
作為一家以水電投資建設(shè)與經(jīng)營為主業(yè)的大型企業(yè)，葛洲壩在2016年的營收首次突破1000億元大關(guān)，其中僅環(huán)保業(yè)務(wù)就貢獻營收138.73億元，同比增長111.49%，成為經(jīng)營的一大亮點。對于環(huán)保行業(yè)來說，葛洲壩只是趕來念經(jīng)的;外來和尚代表之一。
實際上，大型基建類央企幾乎都已涉足環(huán)保產(chǎn)業(yè)。這在給業(yè)內(nèi)注入活力的同時，也導(dǎo)致競爭異常劇烈。
對比多項數(shù)據(jù)后還發(fā)現(xiàn)，與今年上半年基建企業(yè)頻繁中標(biāo)水環(huán)境PPP項目明顯比去年增多。基建工程類央企在環(huán)保PPP項目中占比逐步升高，環(huán)保PPP項目絕大多數(shù)被非環(huán)保企業(yè)拿去了。由于項目規(guī)模的限制，小企業(yè)要想搭上投資規(guī)模幾十億元甚至上百億元的環(huán)保PPP項目的車，幾乎不可能。
隨著環(huán)保市場的釋放，資本逐漸演變成環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要角色。據(jù)了解，目前環(huán)保相關(guān)上市公司數(shù)量有近百家，差不多是2012年的2倍。與此同時，以環(huán)保PPP為項目驅(qū)動的行業(yè)龍頭公司訂單集中度不斷提高，業(yè)績也得以提振。
目前來看，國企、資本跨界環(huán)保領(lǐng)域業(yè)務(wù)的方式無外乎三種并購環(huán)保企業(yè)或成立環(huán)保子公司;構(gòu)建聯(lián)合體中標(biāo)環(huán)保項目;中標(biāo)項目后再分包。
仍以葛洲壩為例，其通過收購凱丹水務(wù)75%的股權(quán)，并購海南海川達和北京中凱公司100%股權(quán)，從而實現(xiàn)進軍水務(wù)領(lǐng)域;通過全資子公司中國葛洲壩集團綠園科技有限公司與寧波展慈金屬工業(yè)有限公司合資設(shè)立葛洲壩展慈金屬工業(yè)有限公司，達到進軍再生資源深加工領(lǐng)域的目的。在環(huán)保領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，讓葛洲壩嘗到甜頭。2016年，葛洲壩營收首次突破1000億元大關(guān)，其中環(huán)保營收138.73億元，同比增長111.49%，利潤3.85億元，同比增長176.88%。
2016年，由中國交建子公司中交疏浚發(fā)起，與中交機電工程局、中和物產(chǎn)株式會社共同出資成立了中交生態(tài)環(huán)保投資有限公司，以;水土等流域性、區(qū)域性生態(tài)環(huán)境治理和綜合開發(fā)為核心業(yè)務(wù)。
當(dāng)前，越來越多的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)巨頭正在向節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。總的來說，這是一個好現(xiàn)象。一方面，說明環(huán)保行業(yè)本身屬性良好;另一方面，正常的競爭可以使環(huán)保行業(yè)的企業(yè)不斷提升技術(shù)水平和運營能力。
可以預(yù)測，未來絕大多數(shù)中型和大型環(huán)保工程項目將被這類企業(yè)壟斷。所以，盡管環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體業(yè)態(tài)看漲，但資本和國企才是最大的收益者。
當(dāng)然，這些產(chǎn)業(yè)方進入環(huán)保行業(yè)也并非一帆風(fēng)順。比如，產(chǎn)業(yè)方過度依賴內(nèi)部市場，導(dǎo)致真實競爭力嚴(yán)重不足，且市場開拓不力;甲方心態(tài)難以適應(yīng)節(jié)能環(huán)保行業(yè)的競爭模式;對節(jié)能環(huán)保行業(yè)了解不深入導(dǎo)致盲目行動等。因此，那些能夠進入環(huán)保行業(yè)并且真正在這個市場中占有一席之地的;大佬，是非常不容易的。
桑德集團董事長文一波對行業(yè)變化給出另一番看法：現(xiàn)在一些環(huán)保PPP項目中加入很多無關(guān)的項目，從而提高了中標(biāo)的門檻，這種打包的環(huán)保PPP項目一定程度上變成了;半定向的招標(biāo)。;最近兩年環(huán)保PPP產(chǎn)業(yè)投資主體的變化很大，現(xiàn)在投資主體變成了基建隊伍，原來環(huán)保行業(yè)的投資人絕大部分被排斥在外了，剩下來的可能是一些個頭大的上市公司。文一波認(rèn)為，在此過程中，中小民營企業(yè)的機會顯得比以前有所減少。
當(dāng)然，對大量基建企業(yè)快速進軍環(huán)保領(lǐng)域，一些業(yè)內(nèi)人士也提出擔(dān)憂。;由于招標(biāo)中在價格發(fā)現(xiàn)上不夠充分，對專業(yè)能力的對比不夠系統(tǒng)，一部分環(huán)保PPP項目后期可能面臨問題。趙笠鈞說。
趨勢四 鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水、黑丑河道、流域治理項目;打包處理
前幾前，投資規(guī)模過億元的環(huán)保PPP項目還被視為;大單;而在今年上半年，幾十億、上百億元的環(huán)保PPP項目已頻繁出現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年環(huán)保企業(yè)中標(biāo)PPP項目規(guī)模超過1700億元，僅水環(huán)境PPP項目投資規(guī)模就從2016年上半年的114.2億元，躥升至今年上半年的609.1億元，同比增長4.3倍。
其中的奧秘就是，傳統(tǒng)的單體項目已經(jīng)不再是絕對的主流，更多地出現(xiàn)了;打包性質(zhì)的項目，比如河道治理、流域治理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水治理這類環(huán)保項目，這類打包項目的投資額出現(xiàn)迅速;增肥的趨勢。
這同時意味著中小環(huán)保企業(yè)抱有很大希望的鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水等小項目將被以;打包的方式一網(wǎng)打盡，這無疑會給中小企業(yè)帶來一定的沖擊。
趨勢五 大企業(yè)聯(lián)合中標(biāo)，強強聯(lián)合占取市場份額
除了直接式切入外，多數(shù)實力雄厚的非環(huán)保企業(yè)也會采取與環(huán)保企業(yè)建立聯(lián)合體的合作方式，這也是一些基建企業(yè)進軍環(huán)保PPP的選擇。
今年1月，中國一冶與東方園林等組成的聯(lián)合體中標(biāo)玉溪大河下游黑臭水體治理，以及海綿工程項目，計劃總投資額為33.67億元。今年5月，中國電建集團成都勘測設(shè)計研究院有限公司與鐵漢生態(tài)、江西省水利水電開發(fā)有限公司等組成;投標(biāo)聯(lián)合體，中標(biāo)投資規(guī)模48億元的江西省撫州市撫河流域生態(tài)保護及綜合治理PPP項目。
粗略統(tǒng)計，在今年上半年環(huán)保企業(yè)中標(biāo)的PPP項目中，投資規(guī)模過10億元的PPP項目中，有超過一半采取的是聯(lián)合中標(biāo)方式，所聯(lián)合的對象多數(shù)都是大型基建企業(yè)。
除了采取聯(lián)合體的方式之外，一些基建企業(yè)也會對進行項目分包，但這種分包的規(guī)模比較小，層層分包之后的利潤也較小，參與的環(huán)保企業(yè)并不多。
強強聯(lián)合中標(biāo)項目將會成為資本和非環(huán)保企業(yè)搶食環(huán)保蛋糕的主要手段。
趨勢六 藍(lán)海漸紅、紅海更紅、競爭無序
環(huán)保產(chǎn)業(yè)未來的兩個主要特征是：發(fā)展迅速、競爭激烈，這就會導(dǎo)致環(huán)保產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)藍(lán)海漸紅、紅海更紅、競爭無序的局面。
近年來，環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)了一些不良現(xiàn)象。低價競爭導(dǎo)致企業(yè)利潤率大幅下降，進而在治理環(huán)節(jié)偷工減料，不少環(huán)境治理企業(yè)甚至淪為集中排污地，令公眾極端憤慨。環(huán)保產(chǎn)業(yè)競爭的無序，既損害了環(huán)保企業(yè)本身的利益，也損害了公眾利益。
從目前情況看，我國的政策環(huán)境還不完備，市場秩序不夠健全，無論是公平的競爭體系，還是知識產(chǎn)權(quán)保護體系，都有待完善。在這樣的環(huán)境下，企業(yè)大規(guī)模投入技術(shù)創(chuàng)新的意愿不強，這最終將導(dǎo)致企業(yè)長期發(fā)展動力不足。因此，要想讓中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)長久發(fā)展，還需要政府進一步加大相關(guān)政策支持和系統(tǒng)性規(guī)劃的力度。
總體預(yù)判，我國大面積的傳統(tǒng)型污染問題有可能到2030年前后解決 。